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Seu centro de comando financeiro do mês.
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Balanço Mensal
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Receita − Despesa ± Transferências
Ordem dos painéis (use ▲▼ para reordenar)
🔔 Ative as notificações
Avisos de fatura fechando, contas a vencer e cheque especial em uso.
Primeiros passos
Receitas vs Despesas
Saldo por Conta
Ver contas →
Cartões de Crédito
Gerenciar →
🎯 Seus Sonhos
Ver todos →
Movimentações
Transações
Todas as entradas e saídas, em tempo real.
Movimentações
Vale Alimentação
Saldo e consumo do seu benefício.
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Estrutura
Cartões de Crédito
Faturas, limites e vencimentos sob controle.
Cartões de Crédito
Gerencie seus cartões e faturas
▸Ver cartões sem uso
▸Ver cartões arquivados
⏳ Pré-lançamentos
Nenhum pré-lançamento.
Gastos na Fatura
Todas as Faturas
Planejamento
Orçamentos
Limites de gasto por categoria.
Estrutura
Contas Bancárias
Saldos e instituições em um só lugar.
▸Ver contas arquivadas
Dia a dia
Recorrências
Compromissos que se repetem a cada ciclo.
🔍
Movimentações
Transferências
Fluxo de dinheiro entre suas contas.
↻ Transferências Recorrentes
Planejamento
Metas de Economia
Objetivos em progresso, um aporte por vez.
Poupança com objetivo, sem vínculo com banco ou investimento real. Pra isso, veja Investimentos.
▸Ver caixinhas arquivadas
Finalidades que já receberam alguma retirada de Metas
Planejamento
Investimentos
Onde seu dinheiro está aplicado — banco, tipo e data de resgate.
Caixinhas com banco ou tipo de investimento definidos
▸Ver investimentos arquivados
Planejamento
Viagens
Orçamentos e gastos por destino.
Períodos isolados com orçamento próprio — fecha a conta de uma viagem sem misturar com o resto
Planejamento
Dívidas
Quanto você deve, quanto sai por mês e quando acaba.
Planejamento
Despesas do ano
O que vem todo ano e quanto guardar por mês pra não ter susto.
Planejamento
Imóveis e veículos
Quanto cada bem custa e quanto rende, juntando os lançamentos dele.
Vendas
Consórcio
Cotas, quem recebe em cada mês e de qual pedido saíram os produtos.
Empresa
Impostos (DAS)
O imposto de cada receita já separado numa caixinha, pro DAS não pegar de surpresa.
Nova Viagem
Viagem
Finalidade
Transações desta finalidade
Retiradas vinculadas
Planejamento
Planejamento
Provisões e projetos de longo prazo.
📦 Planejamento
Caixinhas vinculadas a contas extras reais
Estrutura
Categorias
A taxonomia dos seus gastos.
Estrutura
Finalidades
Agrupamentos por propósito.
Motivos de retirada de Metas — cadastre aqui os "sonhos" que você vai realizar com o dinheiro guardado
Nova Finalidade
Mesclar categorias
Junta duas categorias em uma só. Tudo que estiver na categoria de origem (transações, orçamento, recorrências, pendentes, notas) passa a valer para a categoria de destino, e a de origem é apagada.
Sistema
Admin
Acessos, planos e permissões.
📊 Métricas de uso
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📦 Pacotes
Vincule no detalhe de cada usuário
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🧑💼 Consultoria
Abrir Área do Consultor →
Carregando...
👨👩👧 Grupos Familiares
↻ Atualizar
Ao aceitar um convite o membro recebe 3 dias grátis. Após isso precisa de licença própria.
Carregando...
Empresa
DRE
Resultado da empresa no mês.
A DRE é da empresaTroque para PJ no topo para ver o resultado.
Resultado do período
R$ 0,00
Demonstrativo do período — toque numa linha pra ver o que gerou ela
Insights
Relatórios Anuais
A visão macro do seu ano financeiro.
2026
Visão Anual
Saldo líquido
R$ 0,00
Taxa de poupança0%
Receitas
R$ 0,00
Média: —
Despesas
R$ 0,00
Média: —
Melhor mês
—
—
Receitas vs Despesas — 12 Meses
Gastos por Categoria
Top Categorias
Extrato Mensal
Mês
Receitas
Despesas
Saldo do mês
Poupança
Comparativo Mensal — Últimos 12 meses
Saldo por Conta — Evolução Mensal
📍 hoje · 📅 previsto
Evolução do Saldo Diário Previsto — mês atual
Linha sólida = confirmado até hoje. Linha tracejada = incluindo o que ainda está previsto até o fim do mês.
Configurações
Grupo familiar
Membros, convites e apelidos. As finanças da família ficam nas telas normais — use a chave Eu/Família no topo.
Modo Família
Crie um grupo familiar para ver receitas, despesas e saldo de todos os membros num só lugar.
Visão geral
Carregando...
🏦 Contas
💳 Cartões
Carregando…
↻ Transferências Recorrentes
🌟 Sonhos
Sonhos compartilhados com a família. Para compartilhar um sonho, ative a opção Compartilhar com família ao criar ou editar.
📦 Planejamento
Caixinhas de investimento compartilhadas com a família. Inclui progresso da meta mensal de cada caixinha.
📨
Convite pendente
Utilidades
Anotações
Notas rápidas ligadas ao seu dinheiro.
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Dia a dia
Contas Pendentes
O que ainda vai acontecer no seu fluxo.
Carregando…
Colaboração
Contas de Terceiros
O que você gerencia para outras pessoas.
Contas para transferências externas
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Empresa
Clientes
Cadastro, saldo devedor e cobranças.
🔍
Carregando…
▸Ver clientes arquivados
IPTV
Servidores
Saldo de créditos, previsão de recarga e painel de cada servidor.
Carregando…
Empresa
Mensagens
Quem precisa receber mensagem hoje, e os seus modelos.
Para enviar hoje
Seus modelos
Carregando…
Chaves PIX {pix} usa a do segmento do cliente; vazia, usa a Geral
Sistema
Menu
Perfil, preferências e ferramentas.
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Usuário
Dia a dia
Planejamento
Empresa
Cadastros
Outros
Configurações
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Ajuda
Primeiros passos, com as telas do app
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Meu Perfil
Editar foto, nome e senha
⚙️
Painel Admin
Gerenciar usuários e grupos
🧑💼
Área do Consultor
Carteira, agenda, lembretes e relatórios
🧑💼
Consultoria financeira
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Desconectar do Finx
Finx v2.0 · Finanças Pessoais
Novo lançamento
Recebido
Lançamento de receita
Valor
R$
Valor deve ser maior que zero
CategoriaVárias categorias
Situação
Condição
Receita parcelada
Informar
Tags
Fica fora dos relatórios e da estatística por categoria, mas continua contando no saldo da conta.
✓
Dividir
Novo Cartão de Crédito
Novo Orçamento
Nova Meta
Adicionar Aporte
💸
Debitar de uma conta
Cria despesa na conta e registra o aporte
○
Retirar da Meta
💰
Creditar em uma conta
Cria receita na conta e registra a retirada
○
Editar lançamento
↻ Recorrência — editar a data afeta apenas esta ocorrência.
Lançamento de receitaEdição
Valor
R$
Cartão
SituaçãoConfirmado
Tags
Fica fora dos relatórios e da estatística por categoria, mas continua contando no saldo da conta.
✈️ Vincular à viagem
🏘️ Imóvel/veículo
Vincular Empréstimo
Cheque Especial
Vincular Utilização
Conta
Nova Conta
🏦 Configurar Cheque Especial
Nova Recorrência
↑ Receita
↓ Despesa
Nova Transferência
⇅
Repetir automaticamente (recorrente)
Movimentações
Ajuste sua foto
Arraste para reposicionar · Role o mouse (ou aperte dois dedos) para zoom
1.0×
👁Modo Consultor — visualizando como:
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Olá!
Estamos organizando tudo, aguarde…
Convidar para o grupo
O convite ficará pendente até que o convidado acesse o app e aceite.
Novo Lançamento — Família
↑ Receita
↓ Despesa
💳 Cartão
Nova Conta — Família
Todos poderão ver e lançar transações nesta conta.
Novo Cartão — Família
Editar Lançamento
Editar Conta — Família
Altere o dono da conta ou configure como compartilhada. Ao mover, todas as transações vinculadas também serão transferidas.
Conta compartilhada
Qualquer membro do grupo pode lançar transações nesta conta
Transferência entre membros
Meu Perfil
F
Clique na foto para alterar
Telefone
Funcionalidades
🍽️ Vale Alimentação
Habilitado pelo administrador pra sua conta
🔔 Notificações
Avisos de fatura fechando, contas a vencer e cheque especial em uso
Importa receitas e despesas vinculadas a uma conta bancária
Importa gastos de cartão de crédito (Nubank, Inter, etc.) — todas as
linhas viram despesas confirmadas
Arraste um arquivo .csv aqui ou clique para
selecionar
Compatível com Sicoob, Sicredi, Nubank, Inter, Itaú, Bradesco, BB
e outros
Mapeie as colunas do seu extrato:
"12" ou "12x" → cria 12 parcelas a partir da data da linha ·
"1/12" → 1ª parcela, gera série completa ·
"3/12" e demais → ignoradas (série já gerada). O valor da linha é tratado como valor por parcela.
📅
O texto da coluna deve corresponder exatamente ao nome de uma categoria cadastrada no app.
Linhas marcadas como recorrentes serão cadastradas em Recorrências — usará o dia da data da linha como dia do mês e a frequência selecionada.
Lança uma saída nessa conta na hora e cria a dívida a pagar de volta a ela.
Se não souber ainda, deixe em branco — usamos 1 mês após a data do empréstimo como padrão. As demais parcelas serão lançadas sempre neste mesmo dia nos meses seguintes.
🏠 Detalhes do Financiamento
Qual o tipo do financiamento?
Tabela de amortização:
As demais parcelas serão lançadas sempre neste mesmo dia nos meses seguintes.
Fatura
Total da faturaR$ 0,00
Detalhes
Nova Anotação
Nova Conta de Terceiro
Novo Cliente
Dados do cliente
O segmento separa a margem por linha de negócio na tela de Clientes.
Acesso
"Acesso até" é quando o acesso cai no painel do servidor, se for diferente do vencimento da cobrança. Avança 1 mês a cada ✅ Renovar.
📱 Aparelho e login opcional
🤝 Indicação 2 indicações pagas = 1 mês grátis
Observações
Novo Servidor
Recarregar —
Novo modelo
Quando usar
Para quais clientes
Texto
Toque para inserir
Como o cliente vai ver
💬 Enviar mensagem
Para
Dica: crie em Mensagens um modelo com categoria Pagamento (pode usar {valor_pago} e {data_pagamento}) — ele passa a vir selecionado aqui.
Reativar —
Cliente
Em aberto
Histórico de pagamentos▸
🏅 Fidelidade —
Saldo de pontos
Histórico
⚙️ Configurar Fidelidade
🔔 Família
🔀 Trocar de servidor
Itens do pedido
💰 Lucro de clientes no mês
Detalhe
Vencimento do Empréstimo
Sem data, o empréstimo aparece em Pendentes. Com data definida, passa a aparecer só em Empréstimos.
Nova Conta Pendente
Nenhum item adicionado
Venda: R$ 0,00 · Custo: R$ 0,00
Deixe em "Nenhuma conta" se o dinheiro ainda não passou por nenhuma conta sua (ex: alguém te deve, ou você deve a alguém) — não afeta saldo nenhum até você ativar ligando a uma conta.
Itens do pedido
Ativar Conta Pendente
⚠️ Saldo Insuficiente
📋 Vincular Consignado ao Salário
As recorrências já foram criadas. Selecione cada uma para registrar o vínculo e corrigir as transações:
Registrar Pagamento
Emprestado
A Pagar
Pagar Parte
📅
Já foi pago
Confirma o pagamento agora e abate do valor restante
A cada pagamento de cliente, o que separar e pra onde, por segmento. Perguntar na hora abre a escolha no pagamento; escolher uma caixinha, investimento ou meta separa sozinho, saindo da conta do pagamento.
🏦 Novo Cheque Especial
💳 Pré-lançamento
Receita
Despesa Cartão
Transferência
Despesa
Conta pendente
Cobrança de cliente
Novo cliente
🍽️ Alimentação
Como este gasto será pago?
🛒 Itens da Compra
R$ 0,00
DescriçãoQtdVl. Unit.
📦 Transações
Depositar
Nova Caixinha
Quando o dinheiro fica disponível (liquidez)
Quando você quer atingir a meta
Editando objetivo e prazo da caixinha existente.
Gastar da Caixinha
O valor sai da caixinha e entra de verdade nessa conta — o saldo dela aumenta agora.
Configurar Vale Alimentação
Gera uma recorrência mensal que recarrega o vale automaticamente no dia configurado
Ao receber esta recorrência, o vale será recarregado automaticamente
Atenção! Esta é uma transação repetida Você deseja:
Editar somente esta
Editar todas as pendentes
Editar todas (incluindo efetivadas)
⚡
MODO SIMULAÇÃO
Nenhuma ação afeta seus dados reais
Adicionar ao cenário
💰
Recebimento
Receita ou salário
💸
Despesa
Gasto avulso
📅
Nova parcela
Despesa parcelada
💳
Cartão de crédito
Compra parcelada
⇄
Transferência
Entre contas
↻
Recorrência
Despesa mensal
Novo evento simulado
💾 Cenários Salvos
💾 Salvar Cenário
🎮 Simular alteração
As alterações afetam apenas a simulação — dados reais não mudam.
⚖️ Ajuste de Fatura
Use quando o valor da fatura no banco diverge do calculado pelo app. O ajuste cria uma despesa ou receita extra dentro do cartão para bater o valor.